Las claves
- Microsoft está reduciendo el uso de capacidad de computación que alquilaba a Oracle, según una información publicada por Bloomberg y recogida por Reuters.
- La compañía habría decidido no renovar el acuerdo porque parte de la infraestructura utilizaba una generación anterior de chips Nvidia que ya no se ajustaba a sus necesidades.
- El movimiento refleja la presión que soportan las grandes tecnológicas para conseguir potencia de cálculo adecuada, controlar costes y acelerar la construcción de centros de datos.
Microsoft revisa cómo consigue la potencia necesaria para la IA
La expansión de la inteligencia artificial está obligando a las grandes tecnológicas a replantearse sus inversiones en centros de datos. La capacidad de cálculo se ha convertido en un recurso estratégico y no basta con disponer de servidores: las compañías necesitan procesadores adecuados, redes de alta velocidad, energía y espacio físico para mantener sus servicios.
Microsoft está revisando parte de sus acuerdos de infraestructura y ha comenzado a reducir la capacidad de computación que alquilaba a Oracle, según una información de Bloomberg publicada el 6 de noviembre y recogida por Reuters.
La compañía habría ido apagando parte de esa capacidad durante los últimos meses y decidió no renovar el contrato. El motivo señalado en la información es que la infraestructura de Oracle utilizaba una generación anterior de chips Nvidia que había perdido atractivo para las necesidades cambiantes de Microsoft.
El acuerdo entre ambas empresas se anunció en 2023 y estaba relacionado con el suministro de capacidad de nube para respaldar servicios de inteligencia artificial, incluida la evolución de Bing con funciones basadas en IA. Los términos económicos no se hicieron públicos.
No significa que Microsoft abandone Oracle por completo ni que deje de utilizar servicios de la compañía en todos sus ámbitos. La información se refiere a un acuerdo concreto de capacidad de computación alquilada.
Por qué los chips importan tanto
Los modelos de inteligencia artificial necesitan grandes cantidades de procesamiento. Durante el entrenamiento, los sistemas realizan operaciones matemáticas a gran escala para ajustar sus parámetros. Cuando un usuario utiliza un modelo, la fase de inferencia también requiere recursos para generar respuestas.
Las GPU especializadas se han convertido en uno de los componentes más importantes de esta infraestructura. Sin embargo, no todas las generaciones ofrecen las mismas prestaciones, eficiencia energética o capacidad para trabajar con los modelos más recientes.
Una infraestructura que era adecuada cuando se firmó un contrato puede dejar de ser la opción más eficiente unos años después. Las necesidades cambian, los modelos aumentan de tamaño y aparecen nuevas generaciones de aceleradores.
Para Microsoft, mantener capacidad que ya no se adapta a sus prioridades puede suponer un coste de oportunidad. La empresa necesita dirigir sus recursos hacia sistemas que puedan ofrecer el rendimiento requerido por sus servicios.
La decisión también refleja la dificultad de planificar inversiones tecnológicas a largo plazo en un mercado que evoluciona con tanta rapidez.
Una relación que no desaparece necesariamente
Microsoft y Oracle anunciaron en 2023 un acuerdo plurianual para utilizar infraestructura de nube. La colaboración se produjo en un momento en el que la demanda de potencia de cálculo para inteligencia artificial estaba creciendo rápidamente y las grandes compañías necesitaban ampliar sus recursos.
La reducción del uso de esa capacidad no equivale a una ruptura total entre las empresas. Oracle continúa defendiendo que existe una demanda sólida para su infraestructura de inteligencia artificial, incluida la basada en generaciones anteriores de GPU.
Microsoft no ofreció comentarios inmediatos sobre la información recogida por Reuters. Por tanto, algunos detalles sobre el calendario exacto de desactivación y las condiciones del contrato siguen sin estar confirmados directamente por la compañía.
El contexto también importa: Microsoft mantiene una estrategia de inversión muy amplia en centros de datos y servicios de nube. La compañía necesita capacidad para sus productos empresariales, sus herramientas de IA y los servicios que ofrece a través de Azure.
El problema de construir centros de datos suficientemente rápido
La revisión del acuerdo con Oracle coincide con otros desafíos de infraestructura. Reuters también recoge dificultades en proyectos relacionados con proveedores de nube e infraestructura como IREN, Nebius y Nscale.
En el caso de IREN, la empresa habría recibido solicitudes de cambios en el diseño de red que retrasarían la entrega de infraestructura destinada a Microsoft. La información apunta también a un mayor control sobre proyectos de centros de datos debido a retrasos y al aumento de los costes.
Esto muestra que el desafío no consiste solamente en comprar GPU. Un centro de datos necesita una red eléctrica capaz de suministrar energía, sistemas de refrigeración, conexiones de fibra óptica y una arquitectura que permita que miles de aceleradores trabajen conjuntamente.
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La competencia por estos recursos está aumentando. Las grandes tecnológicas no solo compiten por desarrollar mejores modelos, sino también por conseguir las instalaciones necesarias para ejecutarlos.
Qué significa para el mercado de la nube
El movimiento de Microsoft puede interpretarse como una señal de madurez en el mercado de infraestructura de IA. Durante la primera fase de expansión, conseguir capacidad era una prioridad absoluta. Ahora las empresas también necesitan optimizar qué capacidad alquilan, durante cuánto tiempo y con qué tecnología.
Para Oracle, la pérdida de parte de este contrato supone un reto comercial, aunque no demuestra por sí sola un debilitamiento general de su negocio de nube. La demanda de infraestructura de IA sigue siendo elevada y otros clientes pueden tener necesidades diferentes.
Para Microsoft, la cuestión será sustituir la capacidad que deja de utilizar por recursos que se ajusten mejor a sus objetivos. Si no consigue hacerlo a tiempo, podría encontrar limitaciones para ampliar determinados servicios.
La decisión de Microsoft muestra que la infraestructura de IA no es un recurso intercambiable sin consecuencias. La generación de chips, la red y la eficiencia de los centros de datos condicionan el coste y la velocidad de los servicios. Las grandes tecnológicas tendrán que equilibrar inversiones, acuerdos de alquiler y capacidad propia para evitar pagar por recursos que ya no responden a sus necesidades.
Qué falta por saber
Microsoft no ha detallado públicamente el volumen de capacidad que está dejando de utilizar ni el impacto económico de la decisión. Tampoco se conoce qué proporción será sustituida por infraestructura propia o por acuerdos con otros proveedores. La evolución de Azure y de sus inversiones en centros de datos permitirá comprobar cómo reorganiza la compañía su estrategia.
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